张学良来到儿子的房间门前，悄悄谛听着，里面传来了香甜的鼾声。又来到女儿闾瑛的房间，窗上也是一片漆黑。他感到心头怅惘。刚才他在大和旅馆，秘密会见了蒋介石从南京派来的代表张群和何成俊。
“汉卿，现在你必须要出来，做些有益东三省人民的事情了。”张作相对他的叮嘱，让他感到心里振奋。自从夏天的夜里，他在张作相家里受到这关东老将一番严厉训责后，张学良顿时头脑清醒了。他知道如果继续沉溺于酒色，后果不堪设想。不但自己将自毁自弃，而且父亲死前留下的基业，也将败在自己的手上。
就是从那天开始，张学良拒绝再去经三路了。他也没有回到大南门的帅府里来，而是一个人躲进北陵别墅里闭门思过。在那里他命令副官长谭海和李小四拒绝任何人走进他的小楼。特别对谷瑞玉从经三路打给他的电话，他坚决不接。这期间只有张作相经常来到这座幽雅的小院落，他以老叔的身份不断和张学良倾心密谈，在这位老将军的开导之下，一度沉迷在声色中的张学良，终于大彻大悟了。
“老叔，现在我想作的第一件大事，是必须让东三省尽快从日本人的控制下解脱出来。”有一天，他这样对来访的张作相、万福麟说出了他思考许久的大计。
张作相说：“你有这大胆的设想固然很好，因为你父亲就死在日本人手里。现在如你继续让日本人在关东活动，那么迟早也会丢失国土。”万福麟说：“只是离开了日本，东三省总要有依赖的靠山才行。现在是军阀混战的年头，汉卿，你到底要依靠哪一个？”
张学良终于向两位前辈说出他思考成熟的重要决策：“当今中国，只有联合南京政府，才是东北军的惟一出路。虽然蒋介石并不可靠，但是这样一来，我们至少可以组成一个真正的联合政府！中国人联合，总比在日本监视下受其瓜分好得多。”
张作相沉思良久，说：“联合南京政府，当然是个重大的决策。同时也可看出你张汉卿是以国家为重的人。可是你想过没有，这样一来，会将你父亲在世时竖起的五色旗丢掉了，换上青天白日旗以后，你会遭受许多东北军将士的责骂。”
万福麟也不无担心地说：“汉卿，东三省换旗，决不是件小事啊。你定要三思而行。不然的话，东北就会大乱的。”
张学良沉吟说：“此事现在还是个秘密，只说与两位前辈听。千万不要传扬出去，反而坏了我的大事。当然，东北是否换旗，还要继续认真地想一想，不到关键的时候，我是决不会下令换旗的。”张作相和万福麟从北陵别墅告辞之前，他们都再三关照张学良说：“东三省换旗非同小可，汉卿，你一定要周密考虑才能动作。”