剧情跳到鬼族与灭鬼联盟之间争战。
鬼皇这边人马有九弟魍王、旱鬼、鬼书生、鬼邪、七鬼王、六鬼王等人。
灭鬼联盟有鸿云道尊、冯轩、种怀、禅宗大师、元鸿、上官芳芳、泽平、火凤、金刚罗汉、火云僧、姜智、韦大、季同、鸿法道长。禅空大师、上官启、段易香、公羊远。
话说灭鬼联盟上次大败，牺性人数众多，被迫撤离。在新月城一处偏避的地方休养。
鬼皇接到情报，知道灭鬼联盟正在新月城柳树湾那儿休养。
鬼皇威武坐在大椅上，道：“接到我方人员情报。灭鬼联盟正在新月城柳树湾休养。”
六鬼王道：“那就发兵灭了他们。”
鬼皇摆了摆手道：“不用那么急，等他们伤好再战，这样打起来才有劲。”
七鬼王道：“鬼皇是不是轻敌了，我们应该消灭他们，然后再战中州另一势力侠义联盟。听说侠义联盟盟主郭灵凌武功盖世，消灭了妖主。”
鬼皇道：“那倒是有兴趣一会，不知郭灵凌现在在何处。”
七鬼王道：“我方情报人员探知她到了花界，快要回来了。”
“回来倒是要亲自一会。”鬼皇道。
六鬼王道：“不如现在攻打侠义联盟，侠义联盟盟主不在，正是一举消灭正道的好机会。”
六鬼王又要说什么，鬼皇道：“现在是歌舞时间，听歌看舞蹈，不可打扰我的兴趣。”
六鬼王道：“是，那就唱歌跳舞。”
鬼太监吩咐舞女和歌女上台。众多十分好看的舞女上台跳起舞了。
鬼皇听了几首歌曲，不太满意，又叫停了。