J还不能理解虫族的可怕，他还揶揄道：你以前被虫子咬过?
K的心情却半点都不轻松：想象一个超大蟑螂，它力大无穷，易怒，喜好杀戮，热爱制造纷争，更可怕的是这样的怪兽足足有六千七百万。
顿了顿后K还补充道：这还是九个月前的数据，而它们的繁殖速度十分惊人，这就是他们为什么总是发动战争的主要原因。
J先前的笑意消失了：他们需要食物。
K：没错。
J这时终于收起了原先的几分漫不经心，那我们接下来该怎么办?
以及现在的情况是那个入侵了地球的虫族，他吃下了这个农场主主人雅加的皮肉，穿上了他的皮，把自己伪装成了雅加。这么一来，这个虫族就是以地球人的身份在曼哈顿行走，而MIB这边也只是清楚有虫族到来，又这个虫族降落是昨夜的事情了，MIB不清楚他如今在曼哈顿哪里，也还不知道他到地球来到底是为了什么。
K想了想道：一旦虫族在城里出现，那我们就要去市停尸间。
这时K的通讯器响了起来。
K：什么事?
通讯器那一端的林宁道：Z让我看一看事发现场，我发现事发现场只有被砸坏的车和被砸下的坑，却没有发现虫族的飞行器。另外我在你们所站位置的两点方向，发现了滚动飞行器的痕迹，不过只持续了几米远，我的猜测是虫族用了其他运输工具来载它的飞行器。
J听了一耳朵，听出了林宁的声音：你是那个未成年?
林宁：E，爱德华兹先生。
J笑了笑：我能问一问你在哪儿看的吗?你在这附近?
林宁给予了肯定：是的，我设置了隐形模式。
J吹了个口哨：酷。
林宁接着说：当然不是，我在MIB总部，正在用MIB的卫星盯着你们。
J：
K把通讯器拿回去了一点，对无语凝噎的J道：菜鸟，你不是纽约警察吗?现在该你勘察现场了。
J回过神来，却在心中嘀咕：菜鸟?他当然不愿意被称为菜鸟，尤其是在他之前还有林宁这个未成年黑衣警探，J觉得他再怎么样也不会输给一个未成年吧?于是就开始侦查起案发现场，只是还不等他想出个所以然来，K在环视了一圈后，就径自朝着谷仓走了过去。
J：K!
他连忙跟了过去，通讯器那一端的林宁这时也道：我明白了。
然后，就没有然后了。
J：你们MIB的是不是流行说话只说一半?
林宁：我才加入MIB不到半个月，目前无法回答你这个问题。
J：
说话间他们就来到了谷仓，在谷仓中发现了一具灭虫公司工作人员的尸体。看来是虫族的到来引发了虫灾，灭虫公司派遣员工过来除虫，但这却是除到了虫族的痛处上了，那个虫族将这个虫族公司工作人员给杀害了。
J也深刻见识到了虫族的残暴，不过眼下不是愤懑的时候，而是该如何阻止那个虫族继续横行：他用灭虫公司的货车载着它的飞行器，那我们可以查询下灭虫公司派来的那辆货车的车牌号，我可以拜托我从前在车管局的伙计帮忙查一查交通录像，不过这可得需要一段时间了。
K：没必要。